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经济运行稳中向好,部分领域不确定因素增强 ——2018年四季度奉贤区经济运行走势预判

【发布日期:2018-11-08】 【点击数:】 【字号:

2018年前三季度,我区经济在良好开局的基础上实现平稳增长,主要经济指标完成情况良好。进入四季度,经济运行的外部不确定因素增强,逆全球化和贸易保护主义抬头,中美贸易摩擦不断升级,若日本、欧盟等经济体也跟风参与,或将对全球经济复苏造成负面冲击,导致我区生产、出口下行压力增大,对经济增长的韧性提出考验。

从主要指标完成情况看:规模以上工业产值增速略有放缓但仍保持两位数增长,增幅达11.9%;财政收入持续快速增长,同比增长27.9%,区级地方财政收入同比增长24.0%,增幅全市排名第二;实现社会消费品零售总额429.3亿元,同比增长8.4%;(区属)固定资产投资完成投资总额291.9亿元,同比增长16.2%,其中工业投资同比增长9.3%,较上年同期提高了6.8个百分点。

120181-9月全区主要经济指标完成情况

指标

单位

1-9

增长

%

全年计划

完成比

%

1、财政总收入

亿元

418.2

27.9

444.2

94.1

   其中:区级财政收入

亿元

126.8

24.0

140.9

90.0

2、规模以上工业总产值

亿元

1259.8

11.9

1630

77.3

3、固定资产投资总额(区属)

亿元

291.9

16.2

335

87.1

   其中:工业投资(区属)

亿元

62.6

9.3

70

89.4

         房地产投资(区属)

亿元

177.9

22.9

4、社会消费品零售总额

亿元

429.3

8.4

580

74.0

一、经济运行稳中向好

(一)工业生产较上半年有所放缓但仍保持两位数增长

1-9月份,全区941家规模以上工业企业累计完成产值1259.8亿元,同比增长11.9%,增幅较去年同期提高了4.4个百分点(图1);9月当月规模以上工业产值环比增长4.6%。从供给侧和生产端来看,我区经济仍然显示出较强的活力。

工业企业效益持续提升。1-8月份,规模以上工业企业实现利润总额98.2亿元,同比增长9.4%;主营业务收入达到1183.1亿元,增长14.1%,较上年同期提高4.2个百分点;资产负债率为46.6%,同比下降4.0个百分点。其中“上海莱士血液制品股份有限公司”的金融投资亏损额较高,对规上工业企业利润总额造成较大影响,剔除“莱士”影响后1-8月实现规上工业企业利润112.8亿元,同比增长34.0%。从图2来看,剔除“莱士”影响后各月累计的规上工业企业利润增幅上浮14-25个百分点,基本高于产值增幅。

(二)财税收入保持高速增长

1-9月份,全区实现财政总收入418.2亿元,同比增长27.9%。其中,区级财政收入126.8亿元,同比增长24.0%,增幅全市排名第二。实现税收总收入398.3亿元,同比增长28.4%。分行业来看,第二产业实现税收232.0亿元,同比增长33.3%,其中工业实现税收214.5亿元,同比增长34.2%;第三产业实现税收165.8亿元,同比增长22.0%,其中批发零售业和租赁商务服务业,分别实现税收56.8亿元和31.7亿元,增速分别达到41.7%28.4%

(三)投资增速加快

1-9月份,全区固定资产投资完成投资额305.5亿元,同比增长21.6%,比上年同期增加8.9个百分点,其中,市属项目完成投资13.5亿元,区属项目完成投资291.9亿元。

以下分析均为区属项目。

2:主要投资领域完成情况

 

1-9月累计完成投资额(亿元)

占固定资产投资的比重(%

工业投资

62.6

21.4

房地产开发投资

177.9

60.9

城市基础设施投资

33.2

11.4

注:表中三项投资不是并列指标,三项加总不等于全部固定资产投资。

工业投资增幅较上半年有所下降,但仍保持较快增长。1-9月份,工业投资(区属)实现62.6亿元,增长9.3%,较上半年下降10.5个百分点,较上年同期提高了6.8个百分点,占全社会固定资产投资额的比重为21.4%,其中民间投资实现43.2亿元,占工业投资的比重为69.1%。申能热电项目、临港智造园六期项目、广大智能化输配电设备及系统项目等十五个重大项目是工业投资增长的主要支撑。

房地产投资增幅持续扩大。1-9月份,房地产开发投资(区属)完成177.9亿元,同比增长22.4%,较上年同期提高2.5个百分点,投资额占全社会固定资产投资比重为60.9%

城市基础设施投资降幅收窄。1-9月份,城市基础设施投资(区属)实现33.2亿元,同比下降6.2%,降幅较上半年收窄19.4个百分点,占全社会固定资产投资额的比重为11.4%,其中民间投资实现1.6亿元,占城市基础设施投资的比重为4.7%。基础设施建设由大规模建设阶段转入提质升级阶段,造成基础设施投资增幅有所下降。

(四)新动能有望持续发力

美丽健康产业引领作用初显,战略新兴产业开始发力,增速高于全市平均水平。

美丽健康产业保持良好增势1-9月份,东方美谷完成规模以上工业总产值185.9亿元,同比增长20.0%,较上年同期提高了12.7个百分点,高于规模以上工业产值增速8.1个百分点,占全部规模以上工业总产值的比重为14.8%。累计实现税收收入32.5亿元,同比增长13.8%1-9月东方美谷商业完成销售额46.8亿元,同比增长9.5%1-8月东方美谷规上服务业实现营业收入1.3亿元,同比增长14.2%

战略性新兴产业增幅高于全市平均水平。战略性新兴产业规上工业产值增速明显,增幅高于全市平均水平,郊区排名第二,仅次于嘉定区。1-9月完成战略性新兴产业规上工业总产值309.2亿元,可比增长6.4%(同比增长10.3%),高于全市2.9个百分点,占规模以上工业产值的比重为24.5%(全市29.9%)。其中生物医药、新材料和高端装备分别实现产值124.6亿元、94.7亿元和27.3亿元,分别可比增长13.1%14.6%13.2%

320181-9月郊区战略性新兴产业(工业部分)情况

 

总产值(亿元)

可比增速(%

占规上工业总产值的比重(%

闵行

862.20

0.4

35.6

宝山

381.61

-2.9

22.6

嘉定

766.62

10.5

16.9

松江

682.06

1.3

25.4

金山

407.72

               4.3                 

27.1

青浦

304.92

3.2

26.8

奉贤

309.22

6.4

24.5

崇明

171.71

-4.1

63.4

 

二、部分领域稳中有变

(一)规上工业产值累计增幅趋缓

1-9月份,实现规模以上工业产值同比增幅11.9%,增幅较1-8月下降0.9个百分点,较上半年下降2.1个百分点,从趋势来看,今年规上工业产值累计增幅呈逐步放缓态势。

规上高新技术企业产值增速低于规上工业产值增速且增速放缓。通过将高新技术企业数据库(数据来源于科委)与规模以上工业企业数据库进行比对,匹配得出我区高新技术规模以上工业企业共有260家,占规模以上工业企业总数的27.6%

420181-8月高新技术企业占比情况

 

单位

规上高新技术企业

规上工业企业

占比

企业数量

260

941

27.6

工业产值

亿元

428.1

1112.9

38.5

利润总额

亿元

37.9

98.2

38.6

规上高新技术企业20181-9月完成工业产值458.0亿元,同比增长5.5%,低于规上工业产值增速6.4个百分点;1-8月实现利润总额37.9亿元,同比下降18.7%,低于规上工业利润增速28.1个百分点,产值及利润增速走势见下图7和图8

(二)社会消费品零售总额增速趋缓

1-9月,我区社会消费品零售总额实现429.3亿元,同比增长8.4%,较上年同期增长率下降1.0个百分点。消费增速短期内保持平稳,高于全市平均水平,但从中长期看,呈逐步放缓态势(见图9),主要原因在于消费增长已经由粗放型转向集约型,更多依靠消费结构升级推动。

从批发零售业商品销售情况看:今年以来,电商市场进入调整期网络零售增速持续下降,1-9月全区限额以上批发和零售企业通过公共网络实现的累计商品零售额为10.0亿元,同比下降5.9%;主要商品类别中实现正增长的是汽车类、石油及制品类和日用品类商品,分别实现零售额17.3亿元、6.7亿元和1.8亿元,分别增长1.1%28.6%6.9%、,其他主要商品零售额均有不同程度下降。

(三)外贸稳中存忧

1-8月份,完成外贸进出口总额589.5亿元,同比增长21.4%,较上月放缓0.3个百分点,较上年同期增加5.6个百分点。其中货物出口总额329.6亿元,同比增长12.4%,比上年同期减少1.1个百分点。从结构上看,一般贸易出口额219.9亿元,增长22.9%;加工贸易出口额93.0亿元,下降7.2%;其他贸易出口额16.7亿元,增长19.7%

对美出口额占比略有降低。2017年我区实现外贸出口总额448.9亿元,其中对美出口额为78.6亿元,所占比重为17.5%20181-8月份我区实现外贸出口总额329.6亿元,其中对美出口51.3亿元,所占比重为15.6%,较2017年底减少1.9个百分点。

5:对美出口情况

 

对美出口额(亿元)

外贸出口总额(亿元)

占比(%

2017

78.6

448.9

17.5

20181-8

51.3

329.6

15.6


                          


从当前数据来看,中美贸易摩擦对我区外贸总量的影响暂未显现,主要在于我区对美出口企业在贸易摩擦清单实施前进行了提前交货并积极开拓新的销售渠道。但随着中美贸易摩擦持续升级、全球经济复苏势头减弱,外贸存在一定下行压力。据调研反映,我区大部分企业不受影响或受到贸易摩擦影响较小,但存在部分重点企业受到贸易摩擦的影响较大,已有企业考虑将生产进行转移到其他国家或地区,若贸易摩擦持续升级,我区外贸出口或将受到一定冲击。

(四)对美出口规上工业企业产值增速趋缓

通过将对美出口企业数据库(数据来源于经委)与规模以上工业企业数据库进行比对,匹配得出我区近两年对美出口的规模以上工业企业共有217家(以下称对美出口企业)。对美出口企业2017年实现出口贸易额212.2亿元,其中对美出口贸易额48.9亿元,占比23.0%20181-8月,实现出口贸易额135.2亿元,其中对美出口贸易额29.3亿元,占比21.7%

对美出口企业2017年完成工业产值566.3亿元,同比增长9.7%,实现利润总额61.6亿元,同比增长17.6%20181-9月完成工业产值453.9亿元,同比增长11.4%1-8月实现利润总额49.8亿元,同比增长36.6%,产值及利润增速走势见下图10和图11

(注:由于税务局不提供企业税收明细,故无法对对美出口企业税收情况进行分析。)

 

三、经济运行预判

(一)外部不确定因素或将影响工业生产

进入四季度后,有两大因素可能会对工业生产增长造成影响。一是中美贸易摩擦持续升级。美国政府自7月开始对500亿美元中国商品加征关税后,9月再次实施新的一轮对2000亿美元中国商品的关税加征,同时表明拟在2019年初将关税税率从10%上调至25%。短期来看中美贸易摩擦并未对我区工业产生较大负面影响,七八月份规模以上工业产值仍然保持平稳增长,但从中长期来看,加征关税可能导致企业生产成本增加并影响企业家对市场的信心指数,增加了工业生产领域发展的不确定性。二是生态保护要求不断提高,企业面临结构性调整。随着环保要求的提高,很多中小企业面临关停整顿的处境,对我区工业生产会产生直接影响和间接影响。直接影响是企业数量的减少或将在一定程度上减少工业总产值。间接影响是,有些中小企业是为规上工业企业提供相关配套产品的,关停这些企业可能会造成规上工业企业使用同等产品的成本增加,生产利润降低,进而影响工业总产值和工业税收贡献率。

受两大不确定因素影响,预计全年规模以上工业总产值增速达到7.5%左右

(二)社零总额保持稳定增长,预计全年增速在8.4%左右一方面,伴随着我区城镇化发展步伐加快,各类商业零售设施布局不断完善,城乡居民收入持续较快增长,消费需求增长仍然旺盛。另一方面,电子商务对传统商业冲击进一步凸显,餐饮行业消费维持低速增长,加上人口调控因素导致常住人口减少,BRT、虹梅路隧道贯通等导致消费外流,预计全年社会消费品零售总额增速较2018年回落0.6个百分点。

此外,南亭集序、东篱竹隐、李记民宿三家新型轻奢民宿的落成,为我区带来了新型的商业模式,或将吸引部分消费流入。短期内,新型民宿对我区消费不会有大的影响,若探索形成规模型产业链,从中长期来看,能够吸引旅游人口流入推动商业升级发展。

(三)投资持续向好

四季度,工业投资在大项目支撑下仍将保持稳定增长;待入库的房地产项目依然较多,短中期内房地产投资呈向好态势,我区仍处于大力建设发展阶段,基础设施投资仍将持续加力。在工业投资和房地产投资的带动下,预计全年固定资产投资保持良好增长态势,完成投资额380亿元,同比增长11.6%;预计工业投资完成85亿元,同比增长10.6%;房地产投资完成230亿元,同比增长24.2%

62018-2019年全区主要经济指标预估

 

20181-9

2018年预测

2019年预测

生产

 

 

 

规模以上工业总产值

11.9

7.5

5.5

消费

 

 

 

社零总额

8.4

8.4

投资

 

 

 

固定资产投资

16.2

11.6

5.3

工业投资

9.3

10.6

房地产开发投资

22.9

24.2

8.7

 

 

                       核稿:刘成成           撰稿:王 敏